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2024年醫療衛生領域“設備更新”政策實施及市場洞察

2024.10.15

　　10月12日，由中國醫學裝備協會采購分會、國藥勵展聯合主辦的第二屆第八次常務委員(擴大)會暨醫療裝備采購管理實踐論壇在深圳·國際會展中心順利召開。為幫助醫療器械業內人士全面、深入地洞察全國大規模設備更新發展態勢，醫裝數勝副總經理楊靂先生作為受邀嘉賓，給與會領導、現場觀眾帶來了《2024年醫療衛生領域“設備更新”政策實施及市場洞察》主題分享。

　　2024年3月7日，國務院發布了《關于印發〈推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案〉的通知》，其中指出，到2027年，工業、農業、建筑、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023年增長25%以上。在隨后的數月里，各個省市接連發布醫療設備更新政策并逐步落地，大量設備采購項目獲批并迅速推進，一股大規模設備熱潮正席卷全國。

資料來源：醫裝數勝整理分析

　　設備更新整體進展

　　據醫裝數勝測算，第一批設備更新預計拉動600億元醫療設備采購規模。從設備更新采購意向推進情況可以看到，隨著各省市項目獲批數量的不斷增加，采購意向推進進度呈現明顯的加速上升趨勢。

　　其中，在國家大力支持縣域醫療發展的背景下，第一批設備更新更側重于推進縣域醫共體的設備更新采購項目。截至9月底，縣域醫共體設備更新進入采購意向階段的金額約占22%，進入招標階段的金額約占5.10%；城市醫院采購意向約17.32%，招標進度約4.59%。

數據來源：醫裝數勝整理分析

　　根據今年5月份國家發改委等部門發布的《關于印發推動醫療衛生領域設備更新實施方案的通知》，全國各地區可獲得不同比例的中央資金支持。

數據來源：《關于印發推動醫療衛生領域設備更新實施方案的通知》

　　國有資金支持的設備更新項目需由國家發改委批復，醫院再發布正式招標公告。截至9月底，批復項目的資金來源以“中央預算內投資或超長期國債”+“地方財政資金”的方式居多，國家及地方的財政支持力度較大，需要自籌部分資金的項目僅占22.98%。

　　數據來源：醫裝數勝整理分析。此處“批復項目”指經過國家發改委審批通過但尚未進行或即將進行招標的項目。由于設備更新屬使用國有資金投資或國家融資的項目，在中國境內，根據《中華人民共和國招標投標法》和相關法律法規，招標項目需要先審批。

　　注：在目前公開的1000余個批復項目中，明確披露了資金來源的項目占40%，以上數據基于此部分信息統計得來，存在交叉情況，即某個項目資金由多個來源組成。

　　區域情況

　　據醫裝數勝整理分析，截至9月底，醫療設備更新批復項目已超過1000個，預算總金額突破412億元，項目批復主要集中于5-6月份，在29周以后，全國各省市的設備更新審批階段開始回歸正常，新獲批的項目數量不再顯著增加。

　　在此過程中，全國各省市頻頻出現高達數億元甚至數十億元的“大額”設備更新項目。廣東、湖南和黑龍江的單省批復預算金額更是超過50億元。由此可以看出，受到醫療反腐等事件而被壓抑的市場需求正迅速釋放。

數據來源：醫裝數勝整理分析

　　從各省份設備更新項目具體披露情況來看，US、CT、MR、DSA和DR是各省份申報的五大重點產品。其中，CT、US幾乎成為所有省份必采購的醫療設備。

　　數據來源：醫裝數勝整理分析。方格內顏色深淺表示該省份采購意向中該產品的采購頻次排名，顏色越深，采購頻次排名越高，只標記各省前三。

　　設備更新采購意向情況

　　目前，我國大規模設備更新進程已開始進入新的發展階段。前期大量獲批的擬建項目開始大規模落地，全國各地紛紛開始發布設備更新采購意向，且采購規模愈發龐大。據醫裝數勝整理分析，醫療設備更新采購意向公告動態增加，截至9月底，預算總金額超110億元，項目總數為372個。其中，廣東、浙江和湖北項目數量排名前三；廣東、湖南和新疆披露預算金額超均10億元。